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一方是高阶巫师，一方是普通的人类，诞生出正常后代的几率堪称艰难。如果双方都是高阶巫师，那么成功的几率更是惨不忍睹。毕竟巫师这个群体在反复晋阶的过程中，身体改造变异的程度堪比魔物，而且还是混乱无序的自然变异。因此别看高阶巫师们大多依然保持着人形，可是细查身躯本源，和人类的渊源已经不大了。
导演：小松隆志
主演：米洛·文提米利亚,哈娜·海耶斯,亚当·柯波兰德,Bob Frazer,麦德斯·米科尔森