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一旦暴漏出来，往往会沦为人类巫师捕获猎杀的对象。巫师界里那么多巫师级的珍稀材料来自哪里？就来自这些从不被人类巫师认可的野生魔物身上。当然，也不是所有异族巫师都不被人类认可。据格力姆所知，在巫师世界，海族巫师的数量和质量并不逊色于人类巫师。除此以外，还有一些拥有奇异天赋的异族也被巫师界接纳，成为了巫师群体中的一员。
导演：并木道子
主演：托马斯·米德迪奇,朱莉·恩格尔布雷希特